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唐驳虎:IC大战?搞清底牌就知道是美国的大蠢招(节录)!  

2018-04-26 08:48:12|  分类: 【杂评杂记】 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【中国为什么有巨大的“芯片逆差”】

  中国每年进口芯片2000多亿美元,比石油还多,令人感觉这么个大国至今依然很落后、很耻辱、很丢人,几乎是要羞愧得无地自容。

可绝少有人去讲清楚背后的原因。

2017年,中国生产了14亿部智能手机、5亿部功能手机。全世界的手机几乎都在中国生产,其中三星+苹果共5.3亿部,剩下的绝大部分都是中国品牌。

在全球14.6亿部的智能手机出货量中,中国人购买了4.6亿部,其余10亿部智能机则销售到世界各地。现在,全世界的智能手机已经成了一年能卖4787 亿美元的大生意,在制造业里仅次于汽车。

另外,中国还生产了1.72亿台笔记本,8600万台平板电脑,4800万台台式机,1.6亿台液晶电视。全世界的消费信息产品、黑色家电、白色家电,绝大部分都在中国生产。

中国的电子及信息产品出口总额8200亿美元,折合5.2万亿人民币,占到中国15.3万亿元货物总出口的三分之一,也占到中国82万亿GDP的6.3%。

这也就是为什么中国在全球的“高新技术产品”贸易中占到如此分量的原因。

 

【近乎唯一的卖家与近乎唯一的买家】

作为全球的电子整机制造基地,中国自然也是全球最大,或者说近乎唯一的集成电路(即芯片)需求市场。

为生产这些电子设备,2017年进口集成电路2600亿美元/3770亿块,分别年增14.6%和10.1%,占大陆进口总额的14.1%,平均进口单价每个为0.69美元(约4.35元人民币)。整体规模更是1600亿美元进口原油的1.6倍以上。

2017 年,全球半导体总销售额4122亿美元,同比增长20.6%。其中集成电路为3402亿美元。

也就是说,中国进口了全球76%的芯片!而剩下的全球24%,也就是约800亿美元,是在中国生产的,具体是5411.3亿元人民币。按这些数字,全世界公开贸易的芯片,几乎都要来中国走上一遭。深圳的华强北,是全球集成电路和电子元器件的交易中心。“华强北指数”,也被世界电子供应链所紧密关注。 另外,这些芯片并不都全为中国整机制造业所用,包含了转口贸易与中国造芯片的直接出口等因素。2017年有近670亿美元芯片从中国出口到其他国家,占全球份额的19.6%。

这就是为什么中国有巨大的芯片进口?

因为中国已经把下游的电子整机产业几乎全吞食进肚了,并因此成了全球上游芯片产业80%份额的买家。中国厂商不买这些芯片,谁买?

 

【中国与美国究竟是什么关系】

在4122亿美元的全球半导体总销售额中,美国半导体企业占了1890亿美元,在全球占比高达46%;而在占全球八成,总销售额3400亿美元的中国市场,美国企业的市场占有率达到51%。

毕竟,美国是半导体与集成电路的开创国,这个产业至今仍是美国保持优势地位的核心领域,也是美国最重要的产业支柱之一。

但在今天,已经没有一家公司,没有一个国家,能够单独拥有完全的ICT产业链条(Information、Communications、Technology的缩写,即信息-通信技术)。

中国没有,美国更没有。

所以,两个国家都深度整合在全球产业链中,美国的IC上游行业,与中国的电子整机产业,实际上是紧密绑定,一荣共荣的状态。因此,即使美国政府要求美国公司停止向中国出售所有芯片,产业链的所有环节都会损失严重。美国也会损失大量下游市场,自己濒临破产倒闭。

原来的中国,其实是接受这样的全球化技术-市场布局的,可以以市场化的价格,放心地使用那些来自美国的技术元器件和架构,从而快速建立起自己的电子整机行业。中国作为世界第一制造大国,和已经消亡了的苏联以及经互会体系全然不同,深深融入全球贸易体系,最终在这个体系中,以惊人的速度飞速壮大。

在家电和消费电子领域,打造出了海尔、格力、美的,华为、中兴、小米,OPPO,Vivo、联想等一批世界级的电子品牌公司。最终统治和垄断了下游整机行业。

 

【下游产业做苦力,很丢人?呸!】.

当然,根据“两个凡是”——凡是中国造不出的,都是高科技;凡是中国会造的,都是白菜价。

但凡是有关中国电子整机行业成就的新闻,下面的评论一定会有人说:

某某核心零部件是进口的,价值和利润都被外国人赚走了,国产手机只是组装货,没技术,只赚到可怜的几美元组装费。呸!

还有些自以为爱国情怀的人,则怒斥这种模式是“殖民经济产业分工”,说中国沦为全球经济的组装车间。呸!

那么我们就来用前面的宏观数据算一下最简单的账——中国的电子及信息产品出口总额8200亿美元,内销部分大约还有三分之一,加起来至少是1.1万亿美元。

那么为什么只进口了2600亿美元的集成电路?再加上500亿美元显示屏?

是国外这3000多亿美元零部件行业的价值和增值大,还是中国电子整机行业实现的8000亿美元增值大?

中国电子整机行业为了实现这些增值,需要配套的国产塑料、铁皮、电路板之类,成本会有多高?是不是也都还是中国厂商拿到的价值?这本账目,是不是很令人瞠目结舌?

这也是很多人对中国制造的最重大误解,以为中国制造只有富士康组装代工这一个环节,完全意识不到自主品牌产品在系统设计、供应链管理、营销、终端品牌等带来的巨大价值。

【究竟什么是低端与高端】

产业链的上游与下游,其实并不能与价值链的高端与低端对应起来,很多时候恰恰还是反的!

可以直接告诉大家一个商业上的大致规则:产品上做整机,工程上做整包,研制上抓总体,基本上就能拿到整个产业链上一半的价值和利润。 对一个国家而言,只要是能自主制造和打造品牌,做出了能够有市场竞争力的智能手机,哪怕物料100%都是进口的,也能掌握产业链中相当一大部分价值,养活从工程师、工厂工人、物流人员,到手机专卖店销售员在内的大批国民。

在商业竞争中,能够做系统集成设计,完成一个复杂系统,同时还要做的比竞争对手更有竞争力,最终得到市场认可,在市场上打响品牌,其实是一件高度复杂而困难的事情。这是考验研发、产品、制造、供应链、管理、市场、品牌、营销、渠道、物流、仓储等综合能力的总和,其中任何一个环节有短板,都会影响商业竞争力。

熟悉手机行业的电子产品发烧友都知道,中国的手机市场竞争,完全就是一个极度激烈的“地狱模式”——或者说,中国制造的终端消费品,几乎都是这样。而且中国的相当一部分消费者,极度崇洋媚外。如果中资产品在中国市场上通过激烈的撕咬,取得了绝对优势,那么离全球制霸也就不远了。

 HUAWEI和OPPO应该大家都认识,中间的TECNO和Infinix中国人绝大部分不认识,这是闷声发大财的深圳传音,在非洲的中端和“高端”品牌,别忘了非洲有12亿人。

在东南亚、南亚、非洲,面对OPPO、Vivo、小米还有传音、金立的产品力、营销力、地推力,无论是当地品牌还是国际品牌,都被打得只剩一脸懵圈。

黑非洲主要6国手机市场占有率,蓝色是TECNO,土黄色是传音的低端品牌Itel,在非洲占比超过40%,国产手机海外出货的隐形冠军;而以欧洲为中心,华为在全球高端市场,也必将复制和颠覆三星过去十几年的逆袭道路。

现在,三星在全球的市场份额仍有21.6%,普遍地占据全球第一。但在中国市场,三星的份额已由20%跌到了——0.8%,只用了短短五年时间。三星手机在中国市场的节节败退,说明了国产手机品牌的全面胜利。

以DxO榜单华为P20 Pro绝尘登顶、小米MIX 2S追平iPhone X为标志,中国消费电子品牌在技术创新、用户体验、本土服务、应用生态、营销渠道等多方面,已经全面领先于日韩欧美品牌。虽然这一结果目前还只局限在中国——这个全球最大手机市场上,但随着中国手机品牌大举扬帆出海,这场较量必将逐渐蔓延到全球。

 在掌握了总体和品牌之后,一是力求不断提高产品和品牌的附加价值,打造出高端品牌,进军价值链高端;二肯定是进军产业链上游,从易到难,一步一步实现零部件的进口替代,逐渐攻克零部件市场份额,最终实现对全产业链的掌控。本来,这是一个逐步而渐进的过程,但是,美国的叫阵,把这个进程大幅提前了。

 

【美国拍了桌子叫阵,那就怪不得中国了】

在贸易战相关文章中,笔者就写到。美国的战术再怎么精妙,也阻挡不了战略的颓势,更掩盖不了美国种种优势禀赋的丧失。川普现在把矛头指向中国,这只显示出,美国已失去了该领域的霸主地位。正因为美国恼羞成怒,突然拍了一下桌子,也的确吓了一下中国人。但这也让中国人清晰的认识到,中国到了这个分量,不发展自主的半导体产业,那就会把咽喉留在对手面前,万一有什么摩擦,能被别人随时能掐得住,这种感觉不好。美国的轻佻挑衅,立刻被中国人警惕的意识到了冷战级别的国家经济安全、科技安全、信息安全危机。

这个事件逼迫、敦促、鞭策中国,要用最短的时间,把上游的整个芯片产业也全吞进肚,一点不剩。

一万亿美元以上的整机产值,我们要!3000亿美元的零件产值,我们也要!

最基本的目标,至少是建立起一条完全不依赖于国外也就是整个西方体系(美日韩台欧)的全自主ICT产业链。这就是现在中国公众的期待与要求。这就是要动所有发达国家的奶酪了。

因此,美国这次轻佻的挑衅,唯一的后果就是促使中国更加强力和坚决地投资IC产业,更快的提速中国的进步,更早地削弱美国的优势。除此之外,美国得不到什么好处。而这个事件,应该是能够记录在世界史和人类史上的。

从现在开始,新的时间开启了。

【征途不在远方,就在脚下】

有人担心,“中兴禁运”事件的爆发,一方面打破了一些人对于“中国已经天下无敌”的狂躁认识,另一方面又有可能使人们重新掉入“中国制造依然低端落后”的认知旧怪圈。笔者喜欢纯中国味道的“敢问路在何方?路在脚下”,有脚踏实地的精神,有乐观豪迈的壮志,更有一种举重若轻的态度。中国人,还是按照中国人的步伐前进吧。

至于那些永远在指责嘲笑中国这也不行那也不行的,自恨自怨的一族,那自然是有的。唧唧歪歪、鹦鹉学舌,这些话语,自“贸易战”以来,已经见很多了。 让那些内外反动派在我们面前发抖罢! 让他们去说我们这也不行那也不行罢!中国人民的不屈不挠的努力,必将稳步地达到自己的目的!

又有人说了,你这不也在空喊口号么?中国芯片到底怎么样,竟然连一个字都还没提。

别急啊,下一篇开始,我们不喊口号,不谈情怀,认认真真地梳理战役层面,究竟是怎样的盘面格局,真打起来,又会怎样。不妄自尊大,也不妄自菲薄,审慎地对待一切。

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  另据报道称,在电脑时代,intel是芯片业霸主,而到了移动终端,台积电已经在规模上超越了intel。去年台积电整体市值历史上首次超越Intel,全世界将近60%的芯片代工都由台积电完成无论苹果,还是高通,全球绝大多数高科技巨头的“心脏”都被台积电握在手里。台湾积体电路制造股份有限公司,简称台积电、TSMC,成立于1987年,台积电背后的这个男人就是“张忠谋”,台湾人尊他为“半导体教父”,是全球第一家、以及最大的专业集成电路制造服务(晶圆代工)企业,为全球400多个客户提供服务,生产超过7000多种的芯片。它可是台湾市值最大的上市公司,市值突破了2000亿美元。

美国宣布将对中兴通讯进行长达7年的制裁,这只会提醒中国,它迫切需要减少对美国技术的依赖。具有讽刺意味的是,美方针对中兴通讯的举措反而刺激了中国现有的计划——即在未来十年投入约1500亿美元,抢占芯片设计和制造领域的领先地位。 目前,中国每年的芯片进口额约为2000亿美元。在全球销售的芯片当中有59%被中国购买,但国内制造商仅占到这个行业全球销售收入的16.2%。一个更大的担忧在于,薄弱的芯片行业可能会削弱国家安全,并阻碍正在蓬勃发展的科技行业。

 国家集成电路产业投资基金的第一阶段共融资1400亿元,这笔资金流向了20多家国内上市公司,其中包括中兴通讯和芯片制造商中芯国际集成电路制造有限公司。第一阶段的投资者主要是中央和地方政府以及国有企业。

 陈因表示,中国有着庞大的电子信息市场,我们将继续开展创新和国际合作,争取在核心技术领域实现突破。

    新华社武汉4月26日报道:承载着解决我国信息光电子制造业“关键和共性技术协同研发,实现首次商业化”战略任务的国家信息光电子创新中心26日在武汉烽火科技集团正式挂牌成立。将推进破解芯片技术难题。
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